鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”转股价格暨转股停复牌的公告
- 发布日期：2024-09-09 09:49 点击次数：197
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证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2024-075
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）限制性股
票回购注销需调整“鹿山转债”转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
可转债转股停
牌
? 调整前转股价格：22.98 元/股
? 调整后转股价格：22.93 元/股
? “鹿山转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 9 月 10 日
一、 可转换公司债券基本情况
（一）可转债上市发行概况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，本公司获准向社会公开发
行面值总额为 524,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。根据发行结果，公
司本次公开发行可转换公司债券，发行数量 5,240,000 张，发行价格为每张人民
币 100.00 元，募集资金总额为人民币 5.24 亿元。本次发行的可转债票面利率设
定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。经上交所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的可转换公司债券于 2023 年 4 月 27 日起在上交所挂牌交易，债券简称“鹿山转
债”，债券代码“113668”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，公司本次发行的“鹿山转债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023
年 9 月 30 日为非交易日，因此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股
期起止日期为 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 26 日，初始转股价格为 59.08 元/
股。
（二）可转债转股价格历次调整情况
券交易所网站披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2023-044）。
因触发“鹿山转债”转股价格修正条款，公司于 2024 年 7 月 22 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。
根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事会第十九次会
议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿山转债”转股
价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日
在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价格暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-061）。
二、 本次限制性股票回购注销的基本情况
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销
见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-067）。上述事
项已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。
三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注
销部分已授予但尚未解锁的限制性股票共计 421,200 股。具体内容详见公司于 2024
年 2 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。上述事项已经公司 2023
年年度股东大会审议通过。
综上，公司本次回购注销部分限制性股票共计 426,200 股，该部分限制性股
票回购并注销完成后，公司股份总数相应减少 426,200 股，公司注册资本减少
三、 转股价格调整依据
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，在“鹿山转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现金股利：P1=P0－D
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债
持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可
转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据
当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
四、 转股价格调整公式与调整结果
根据上述转股价格调整依据，公司本次回购注销事项调整“鹿山转债”转股
价格适用的调整公式为：
P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，A 为增发新股价或配股价，k
为增发新股或配股率。
根据本次回购注销情况，P0=22.98 元/股；限制性股票回购价格 A=32.96 元/
股；k= -426,200/93,629,619≈-0.4552%，其中 426,200 为公司本次回购注销股
数，93,629,619 为公司本次回购注销实施前公司的总股本。计算调整后转股价 P1
≈22.93 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。
本次调整后的“鹿山转债”转股价格将由 22.98 元/股调整为 22.93 元/股，
调整后的转股价格自 2024 年 9 月 10 日起生效。“鹿山转债”自 2024 年 9 月 9 日
停止转股，2024 年 9 月 10 日起恢复转股。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
