山鹰国际: 关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰19转债”转股价格的公告
- 发布日期：2024-09-09 14:53 点击次数：142
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股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-113
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转
债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 截至 2024 年 9 月 6 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）股
价存在连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格低于当期转股价
格的 80%的情形，触及“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格向下修正
条款。
? 经公司第九届董事会第十七次会议审议，董事会提议向下修正“山鹰转
债”及“鹰 19 转债”转股价格。
? 本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。
一、可转换债券基本概况
（一）“山鹰转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1622 号）核准，山鹰国际控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公开发行 23,000,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。
公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“山鹰转
债”转股起止日期为 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 20 日，初始转股价格为
于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.34 元/股调整为 3.30 元/股；因公司实施 2021
年年度权益分派方案，“山鹰转债”转股价格自于 2022 年 6 月 2 日起由原来的
下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.19 元/
股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“山鹰转债”转股价
格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股；因公司股价满足募集
说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024
年 7 月 10 日起由 2.37 元/股调整为 2.32 元/股; 因公司实施 2023 年年度权益分
派方案，“山鹰转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32 元/股调
整为 2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条
件，公司将“山鹰转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股调整为
（二）“鹰 19 转债”
经中国证券监督管理委员会《关于核准山鹰国际控股股份公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可[2019]2315 号文核准，山鹰国际控股股份公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 13 日公开发行 18,600,000 张可
转换公司债券（以下简称“鹰 19 转债”），每张面值 100 元，发行总额 18.60
亿元，期限 6 年。债券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.9%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
公司 18.6 亿元可转债于 2020 年 1 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹰 19 转债”，债券代码“110063”。
根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”的约定和相关法律法规要求，公司此次发行的“鹰 19
转债”转股起止日期为 2020 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 12 日，初始转股价格
为 3.30 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格
自于 2021 年 7 月 5 日起由原来的 3.30 元/股调整为 3.26 元/股；因公司实施 2021
年年度权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 6 月 2 日起由原来的
下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2022 年 11 月 2 日起由 3.15 元
/股调整为 2.40 元/股；因公司注销回购股份减少注册资本，“鹰 19 转债”转股
价格自 2023 年 6 月 1 日起由 2.40 元/股调整为 2.37 元/股; 因公司股价满足募
集说明书中规定的转股价格向下修正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自
权益分派方案，“鹰 19 转债”转股价格将自 2024 年 8 月 5 日起由原来的 2.32
元/股调整为 2.31 元/股；因公司股价满足募集说明书中规定的转股价格向下修
正的条件，公司将“鹰 19 转债”转股价格自 2024 年 8 月 19 日起由 2.31 元/股
调整为 2.25 元/股。
具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日、2022 年 5 月 27 日、2022 年 11 月 1
日、2023 年 5 月 31 日、2024 年 7 月 9 日、2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 16
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于权益分派引起的公司
可转债转股价格调整的公告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
转股价格的公告》、《关于回购股份注销完成调整可转换公司债券转股价格的公
告》、《关于向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格暨转股停复牌的
公告》、
《关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告》
（公告编号：临 2021-066、
临 2022-063、临 2022-147、临 2023-042、临 2024-084、2024-092、临 2024-101）。
二、关于向下修正转股价格的具体内容
公司“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当前转股价格相同，且募集说明书规定
的转股价格向下修正条款内容一致，根据《募集说明书》的规定：“在本次发行
的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述
方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进
行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价之间的较高者。”
截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中有十五个交易日的收
盘价低于“山鹰转债”及“鹰 19 转债”当期转股价格的 80%，满足募集说明书
中规定的转股价格向下修正的条件。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于
议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》和《关于董事会提议向下修正“鹰
股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召
开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议
本议案的股东大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”及“鹰 19 转债”
的转股价格（2.25 元/股），则“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格无需调
整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确
定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二四年九月七日
